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何濤(tāo)：媒體(tǐ)也不會(huì)編(biān)造，但(dan)他(ta)們(men)寫(xiě)(xie)得我(wo)好像在噁(ě)意破壞(huài)(huai)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)(shuo)我能力不行，筦(guǎn)(guan)人(ren)不(bu)行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始(shi)人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳也成(cheng)了，公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)公司不利的事？

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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港(gang)股企業(yè)(ye)營(yíng)收受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于(yu)內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空(kong)間(jiān)。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的🍊，并已做好充分事前准备工作🍆🤬💌，将确保检修工作安全🌽👙、环保🥕🥔、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度🍄🩰，陆续恢复生产🍓💘。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🥑💯👙，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比上行，但增(zeng)幅有所收(shou)窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产(chan)量环(huan)比均下行。