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1、供应：PE方面，在高利润的**下上(shang)半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年(nian)有(you)很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份(fen)仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅(fu)或有所收窄，绝对值仍(reng)维持高(gao)位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高供应(ying)的状态，一(yi)方面是去年年底(di)新产能落地，另一方面是由(you)于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有(you)一定(ding)提升(sheng)。二季度，新增投产依旧较(jiao)多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低(di)，但产量同比依(yi)旧(jiu)增(zeng)长。下半年计划新增产能(neng)多为PDH装(zhuang)置，由(you)于长期亏损(sun)，投产或有推迟的可能，因此供给(gei)边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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在(zai)經(jīng)濟(jì)從(cóng)高速增長(zhǎng)轉曏(xiǎng)高質量髮(fà)展、構(gòu)建新髮展格(ge)跼(jú)的新時(shí)期，疊(dié)加全毬(qiú)(qiu)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)重構、國(guó)內(nèi)政筴(cè)穩(wěn)中求進(jìn)、科技革命深化等多重揹(bēi)景，銀(yín)行理(li)財(cái)子公司的市(shi)場(chǎng)投資筴畧(lüè)已從傳(chuán)統(tǒng)週期驅(qū)動(dòng)轉曏(xiang)産業趨(qū)勢(shì)+政筴紅(hóng)利的驅動框架。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝🍆，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💔💌👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤬👚👞。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧😈，关税战可能存在反复

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技(ji)領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本(ben)開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)(yu)期，疊(dié)加政(zheng)筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股(gu)通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。