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比如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不少，我也重新审视过我投雅虎的理由💛👡，发现好的理由并没有任何减少👜👘，负面的东西也没有任何增加🥥🥝🧅🩱🍄，我也就没有任何事情需要担心的了。（2010-05-20）

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1、去年底以来的市场(chang)表现有几个(ge)典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回(hui)落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋(fen)的原因，也有一开始预期打得过高过满所致(zhi)，例如924后(hou)对财政发(fa)力的预期，以及春(chun)节后(hou)对AI投资和(he)商业(ye)化落地的预期；2）但回调后的底部都高(gao)于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次(ci)都是通过回调后再(zai)实现板块(kuai)和风格切换，如对等(deng)关税后从互联网(wang)切换到新(xin)消费与创(chuang)新药。

2、近期A股科技板块强势反弹🍍🍓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💛💕🥻，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😠🍆🥬🌽，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👡，全球权益资产价格上涨🥻；另一方面🥻，特朗普近期在外交政策上的表态💌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩱，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥝👄👠，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥑。