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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥕，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💋🍌；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥾🥬🍏，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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十年期国债是指以国家信用为基础👿💋💛，由中央**发行的以十年为期限的国债👠👢🍊👠。由于其具有安全性高、流动性强🤬🍍、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”💋🩳💖👚。

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中国基金报：上半年🥬👄😈，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年😈，还有哪些行业投资机会值得关注😈🩰🍆🍇？

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的(de)成熟和市场的(de)细分，更离不开政策的鼎(ding)力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑(yi)为智能眼镜市场注入(ru)了一剂强心针(zhen)。智能眼镜风口的到来(lai)，是技术、市(shi)场(chang)和政策共同作用的(de)结果。

2、作为联合国第八任秘书长（2007-2016）🥭💯💘🤍，潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。