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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿(yi)元。年(nian)内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人(ren)投资者逆势布局(ju)力度明显加大。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里(li)格(ge)斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政(zheng)治风险溢价的急剧下(xia)降可能(neng)反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲(chong)击但石(shi)油供(gong)应未(wei)受显著干扰(rao)；伊(yi)朗(lang)的回应较为克制；以及从秋季开始可能(neng)会出现大规模库存(cun)累积。”

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1、此前，共和党人试图利用(yong)特殊预算规(gui)则(ze)推动其庞大法(fa)案通过（该规则仅需 51 票简单(dan)多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下，对参议院议(yi)事规则专(zhuan)家的关注愈发凸显。

2、齐翔腾(teng)达：为(wei)确保甲乙酮装置的安全、平稳(wen)运行，公司计划(hua)于(yu)2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停(ting)车检修，预计停车(che)检修时(shi)间60天，具体复产(chan)时间以实际检(jian)修时间为准。