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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💞🩳，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💘👗🍒，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🩰🎒🥻🩳🍋。各类资金预期依然割裂💕👠🥔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👗🍋。短期可能还有博弈性的指数冲高👢👙💝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💋💔🍒👚。

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► 稳定型回(hui)报(bao)：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较(jiao)概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但(dan)在整体(ti)经济(ji)回报和国债利率下行的情况(kuang)下，稳定回报或保(bao)值资产依(yi)然有其长期配置(zhi)价值，尤其是可以在市场整(zheng)体增长空间(jian)尚未打(da)开(kai)的(de)前提下，作为阶(jie)段性下行(xing)的(de)对冲工具。实际上，过去三年如果持(chi)续持有银(yin)行(xing)，基本上是(shi)全市(shi)场最好的策略之一，一直在上涨(zhang)且(qie)跑赢(ying)，也证明(ming)了分红是(shi)一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分(fen)红其实(shi)也在持续“缩圈”，从过(guo)去几年的建(jian)材、石油、煤炭等盈利与基(ji)本面(mian)现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业(ye)等ROE至少是稳(wen)定的板块，因为ROE和(he)现金流稳定才能保证分红。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍎👙👚😠。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🤍💝，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金👚🥔。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🥒🍍，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组🍌🥒👡💞。

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1、繁花书房向公众开放之后的一年🍍💕💌💓💯，我和老金再一次站在了那个院子里🍇👄🎒。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具和泥土自己干了起来。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名，这几个月他来的次数并不多👙💗🍆🧄。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多💋，他们不少人因为电视剧慕名而来👡🎒。

2、田希(xi)蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市(shi)盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球(qiu)洼地。横向(xiang)对比，恒(heng)生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来(lai)看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速(su)修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。