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目前来看😠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥝🍅👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌，若未延期，部分国家税率或升至25%🩰🧡。从目前美国对关税的态度来看🥝🤬👘👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💖，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤬🍇🌽。A股面临的外部环境扰动降低。

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周思聪：目前港股(gu)整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据(ju)看，当前港股估值已回升至过(guo)去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成长板块估值仍处(chu)于历史较(jiao)低水平。

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1、5、上半年，生猪交(jiao)易(yi)均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年(nian)的年(nian)内高点减少1.25公斤(jin)/头。2025年(nian)1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月(yue)以来(lai)，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿(yuan)减弱，交易(yi)均重季节性下降。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。