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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊(yi)朗与国际原子能机构(gou)的合作(zuo)。

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下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险(xian)。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀(zhang)预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失(shi)业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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用友網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行H股竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市(shi)场的反(fan)馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影(ying)下(xia)，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度(du)对全球(qiu)供(gong)求平衡表影(ying)响有(you)限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美(mei)极端(duan)的关税政策导(dao)致美国乃至(zhi)全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将(jiang)全球经济(ji)增速下调，而铜“博士(shi)”与全球(qiu)经济息息相关(guan)，这也意味着铜(tong)需求增速(su)也有可能(neng)出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收(shou)缩反而(er)在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱(ruo)，因此三季(ji)度(du)仍存(cun)在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显🌽🍎🥔，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💕、石油石化、军工电子、航运港口👙💔💖、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备🍄💯💕🍍💗、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产💟👿🥾、煤炭、基础建设、家用电器💝🥝、白酒等领域交易占比相对较低。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🥾👚。国内层面🩳🎒💗，国内经济内生动能走弱🥑🤍🩰，楼市持续回落🍉🍍🥾🍌，消费与投资增长乏力🌽💖。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍆💞🥦，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。