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在上个月的月度观点报告中💕，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面😻🥑😠🥦、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥾。实际情况来看👝😡🍈，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💗，差距不大👄🧄👠。市场6月中上旬🍎，由于伊以冲突的影响😡😻😈🧡，市场一度震荡调整🥝🥝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥭。

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29日🍑🩱，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营👞🍏👠💋🥭，广州地铁城区“X”形对角线正式打通🩳👚🥿👝💟，地铁线网运营里程达到751.1公里💝👿🌽🍏。

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我们以股东大会公告日为(wei)时间节(jie)点(dian)，综(zong)合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发(fa)中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：我们关(guan)注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量(liang)”高，在整体(ti)重估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时(shi)，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、唐(tang)晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到(dao)期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融(rong)资。