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2025-08-15 19:02:11 作者：黄馨萍

⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消(xiao)费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机(ji)等(deng)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍉🥥👙。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍒💝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍊🍄😡，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥒👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😡；市场风险偏好有所改善💗💯，融资资金净流入规模扩大👛😻。资金需求端💗🥑🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👘🥝🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋🩰💔🍅，结构上融资资金有望延续净流入💓🍏👢🧄。

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“我們(men)會(huì)看到(dao)需求進(jìn)(jin)一(yi)步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)(zhang)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥭。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🥕，称加拿大显然是在效仿欧盟🍉🍆🍌👞。特朗普表示🥬💓🍓，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效👄👚😠💔🥬。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税😻🥥🥝。

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