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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目👄，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方取消了部分(fen)限制，但美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出(chu)口预计将震荡回落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断未来(lai)或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将(jiang)再浮出水(shui)面。

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三季度前半(ban)段(duan)美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)(ren)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)(he)美(mei)國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存(cun)在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四(si)季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一(yi)方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將(jiang)于 8 月結(jié)束，此后 美(mei)國經濟咊就業(yè)下(xia)行壓力可能進(jìn)(jin)一步加大(da)，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美(mei)國(guo)關稅(shui)落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年(nian) 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先(xian)穩(wěn)后(hou)降。

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2、德(de)固特2024年年报显(xian)示，公司是(shi)一家高科技节能环保装备制造商，集设计、研发、制造、检(jian)验、销售、服(fu)务于一(yi)体，面向化工(gong)、能源(yuan)、冶金(jin)、固废处理等领(ling)域，为全球客户提供(gong)清洁燃烧与传热节能解决方(fang)案，同时接受专用(yong)装备定制。