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1、后续如何演绎?市场若要延续涨势(shi),路径一是由EPS改善维持,路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动;在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian),预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多,维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断,但战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨,而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特(te)征,可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu);二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力,更多(duo)采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。
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