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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增(zeng)量(liang)资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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展(zhan)望后(hou)市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘(pan)股抱(bao)团或有松动，市值风格可能向(xiang)中盘(pan)有(you)所倾(qing)斜，日历(li)效(xiao)应也显示(shi)7月份中盘成长(zhang)风格相对占优。

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2、报道称，过去一个月内(nei)约 5 亿美元的股票抛售发生(sheng)在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情(qing)绪之际。尽管面临人(ren)工智能芯(xin)片海外销售限制的担忧，该公司股价(jia)今年仍上涨超 17%，近三个月涨(zhang)幅达 44%。