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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息(xi)资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍(reng)处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情(qing)中。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💟👜，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💋🥻👘💗。

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1、6月重要股东增持255亿元💛，减持437亿元，净减持182亿元🩳💟💯，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👝👝🩲👞。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🧅，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元💗👙🍇👿、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👚💋🍓👗。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💌🥥。战略上我们保持看多🍎🥥🍅🥿💘，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔👠🤬👄💔，有望使市场震荡中枢整体上移💟🥻💖🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰🥭🍊。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈🥻；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👗👘👛；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。