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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股🥔🧄，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49💟🧅🩰🍌，617👛🧅🤍💞，333.40元（不含交易费用）。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能(neng)源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口(kou)份(fen)额近年来有所下降，出(chu)口(kou)敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产(chan)量及装机量持(chi)续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能(neng)化改造(zao)需求持续释(shi)放，工业机(ji)器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件企业率(lv)先受益，自动化设(she)备板(ban)块中期业绩有望延续(xu)较快增长。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🍆🍓🍋💌。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥾👗，机构增配空间仍存。

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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)(qiang)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、5月LCD 出(chu)货量三个月滚动同比(bi)增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个(ge)，月环比上行4.81%，同比降(jiang)幅收窄至(zhi)-7.11%，三(san)个月滚(gun)动同比由正转负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄 9.15个(ge)百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由(you)正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。