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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍏🥭。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍉🥝🤍👿👚，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍍，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💕🍒🍓🤬。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🩳👿🥑💔。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👡🥔🍊🥥，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥕👠🍓👜🍄，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、2024年四季度以(yi)來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可(ke)圈可(ke)點(diǎn)”竝(bìng)(bing)大幅跑贏(yíng)A股，但(dan)也存在(zai)一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝(chong)高迴(huí)落，雖然底部(bu)不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)(shu)行業(yè)甚至箇(gè)股且(qie)輪(lún)動(dòng)較(jiào)(jiao)快，都(dou)使(shi)得投資者在這(zhè)一(yi)環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易(yi)，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那(na)麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大。

2、2💕、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨🍄🥒，镍铁价格偏强运行👜👡👜，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移👝👄👛、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🩰💋，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨😡，其中200系同比增长10%至441万吨🥑💋🥿，300系同比增长11%至894万吨👝，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看💌🥾😈，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%🍏💛💟。整体来看👢🍆🧅🍉，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🥭💌。