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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研(yan)跟踪策(ce)略获取(qu)正超额收益。公募调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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国泰海通证券表示👠，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫👢🥥，加大国防投入是必选项🤬💞，国防军工长期趋势向好😈🧡。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”🥔👄。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🩰，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🥝🩱💟。而外部局势的缓和💖🎒💞🍍🤬，更强化了内部确定性逻辑的延展🥕👢👄。因此👜，判断7月底之前股市仍有上升空间🍈😡。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🧅，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点🎒🤬💟，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

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1、中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度💌👛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓🩰👢，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💝💯、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。