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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估(gu)值高分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气(qi)弱(ruo)势，可从中(zhong)观角度(du)切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在(zai)且有进一步强化的基础。因此综合(he)考虑下，可关注三条主线。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产(chan)品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产(chan)品可(ke)发挥控制、感应、无(wu)线连接功能(neng)。华灿(can)光电6月12日(ri)在(zai)业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备(bei)显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位(wei)提供解(jie)决方案，处于性(xing)能和良率提(ti)升阶段(duan)。

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据财联(lian)社VIP盘中宝•数据(ju)栏(lan)目此前梳(shu)理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景(jing)科技、清越科(ke)技、国(guo)星光(guang)电和华灿光(guang)电，具体情况详见下图：

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、从被调研股票市值来看🥕👙🥕，市值小于等于100亿🩲🎒🍋、100亿至200亿💝👅🍄、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🧡、50次、30次和30次🍍🥾🩰👜。