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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量(liang)趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产(chan)量增长(zhang)。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外(wai)夏季需求旺(wang)季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价(jia)企稳(wen)反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险(xian)仍(reng)需关(guan)注关税(shui)政策及地缘局势的演变。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠(kao)前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中(zhong)證500及上證(zheng)50ETF小幅(fu)淨申購(gòu)。