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1、下半年原餹(táng)(tang)覈(hé)心影響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)素在于(yu)巴西增産(chǎn)預(yù)期(qi)的(de)兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整(zheng)。巴西(xi)方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量(liang)預估在4170-4330萬(wàn)噸之間(jian)。巴西壓搾穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，近期有機(ji)構(gou)預估中南部壓(ya)搾量在(zai)5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬(wan)噸(dun)之間。總體(tǐ)看受(shou)益 于甘蔗質(zhi)量改善及製餹比(bi)維(wéi)持(chi)高位(wei)，巴西産量預計(jì)(ji)增幅在200萬噸(dun)左右，仍屬(shu)于高産年。6-9月處(chu)于巴西産量 高峯期，可關(guān)(guan)註生産(chan)進度、增産預期兌現(xian)情況(kuàng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥑👙😈，盈利预计边际放缓😈💗💓。结合工业企业盈利、库存周期🤬、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓😻💝🥻，半导体👅👢、光学光电子、消费电子、运营商🩰🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🩱，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄🧡🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯💔🍌，有望延续两位数增长👞，其中饮料乳品、农副产品👗😡💔、家电🥿、家具、饰品🍌🍆🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属、燃气🍓🥭🍏、电力🍄🧡🍒🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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