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（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联(lian)储将延续(xu)降息，但是通胀和(he)贸易(yi)摩擦背(bei)景下(xia)降息过程或将较为波折，国内(nei)政策面以(yi)稳为主(zhu)，经(jing)济数据短(duan)期呈(cheng)现(xian)韧性，但也需要动态(tai)关注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年(nian)来全(quan)球铜矿生产扰(rao)动不(bu)断，结(jie)合(he)铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、相比2014年底和2019年初😠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥕💟💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑👜👞。从板块轮动来看😻💛👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥿💖🥕，标志着产品力正替代产品形式💖👅👡👝，推动全球电气化进程全面加速东移😡🥥🤍💯🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍅🍒💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💖🥑。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、综合以上👙😻🍋🩳，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅🍋👄、贵金属💯🥦、小金属）、计算机等👡🍊😻💗💗。