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1、供需平衡方面：市场预(yu)期(qi)印尼镍矿配额在(zai)原有配额基上进(jin)一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次(ci)，印尼头部镍、不锈钢(gang)一体化企业(ye)削减不锈钢(gang)产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行(xing)。中长期而言，镍价将处于(yu)市(shi)场供(gong)需(xu)过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策(ce)干扰的弱化或将来自海(hai)外 LME 镍库存不断升高，我(wo)们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼(ni)预期干扰政策或将难(nan)以再起推升镍价的作用，之后镍(nie)价面临大幅下跌。

2、4、观(guan)点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给(gei)过剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内亚雨季来(lai)临后，氧化铝供需边际(ji)或(huo)进入错配阶段，届时或有(you)修复出高点位(wei)置的机会。三季度电解铝(lv)铸锭继续下滑，抢(qiang)出口结束，叠加光伏及汽车(che)排产回落(luo)，供需边际将(jiang)双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬(yang)，七至八月为低点(dian)。海内外低库存有(you)较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低(di)。而(er)消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势(shi)不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。