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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化(hua)旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)(ling)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)(tai)政筴推(tui)動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等(deng)持續髮佈。

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3🍊🥝、观点🍆。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👗💖，美铜带动全球铜贸易格局转变👿🥭，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💗💋，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💔💔，去库格局下现货支撑逐渐显现👜🍄；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍑🥦🥻，做多铜价实际再给矿端超额利润🥑🍈💋，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥾💔👘。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥒👚？笔者认为🍑💕🍊，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💯，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💛，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍌🍋。三是🍑🥝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍍？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🤬😈，铜市场再次面临上有需求压力🍏👞🩰，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🧅，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👄👄🌽🥦🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍋🍊，美国232调查公布结果🍉；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出👢👢🥻，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👗💝；伊朗的回应较为克制🥻；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性(xing)回(hui)升，海外芯片龙(long)头(tou)大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。