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本周（6月23日-27日(ri)），国(guo)防军工(gong)板块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单(dan)周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业(ye)板指（5.69%）。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存(cun)在5年周期规(gui)律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💘🍑、石油石化👢💯💗、煤炭、非银金融估值水平较低🍇👚💌🍒，其中银行的估值水平处于末位🌽💗👅🍅。

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2025年4月🍊，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布👞。规定提出一系列务实举措🥾🧄👅🍄，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓🤍🥬🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝👞💕🍍；二是各方增量资金尚未形成明显合力🎒🥕😻🍎，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥥🩰👡🍆🍑。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以(yi)集中竞价交易(yi)方(fang)式实施了首次回购，回购公司(si)股份数量775，460股，约占公司目前总股(gu)本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。