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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大(da)利亚大宗商品收入预计(ji)为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿(yi)美元(yuan)），低于 2023-2024 财(cai)年的(de) 4150 亿澳元。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难(nan)解。双(shuang)硅维(wei)持常态探底，丰水期(qi)后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多(duo)晶硅(gui)整体表现或(huo)弱于工业硅。工业硅新疆(jiang)大厂减(jian)产，南(nan)北供应分化程度收敛，多晶硅(gui)仍有部(bu)分供应边际增量。工业(ye)硅期现价差和集(ji)中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下(xia)半(ban)年晶硅产能(neng)释放和光(guang)伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释(shi)的良机。市场供需失衡，靠(kao)行业自救驱动不足，仍需(xu)关(guan)注(zhu)是否存在政策(ce)调控。

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1、美联储与美元：美联(lian)储下(xia)半年货币政策决策(ce)思路或(huo)继续以等待与数据依(yi)赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软(ruan)化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策(ce)决策思路，在确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发(fa)制人式，兼顾通胀前景(jing)与劳(lao)动力市场动态，在三(san)季度(du)末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延(yan)续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产(chan)业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。