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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾🍈🍌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👙，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩲👜💓👚🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜👙，不仅会对市场走势产生显著影响👄🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、德国电(dian)力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至(zhi) 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

2、分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累(lei)计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的(de)表(biao)现则(ze)相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。