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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由EPS改善(shan)維(wéi)(wei)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)(jiang)由資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰(zhan)術(shù)(shu)上我(wo)們認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)短期(qi)行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰(shi)依然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居(ju)民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰(shi)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場(chang)震盪中(zhong)樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也(ye)可(ke)能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前(qian)堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱(bao)糰(tuán)(tuan)而(er)昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量(liang)資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴畧，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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3🍑🥾🧄、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💘，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30😠🩲， 假设巴西汽油需求量不变🍅🥥，将新增10亿升左右乙醇需求👛👡，如考虑汽油需求增速问题👠🥬🤍，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🤬💕🥿🥦💝，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🤍🍍，未来掺混比例持续提升👠🍈💋，对于巴西甘蔗🤬、玉米需求将变得更为刚性🍆🤬。

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1、有记者(zhe)问：近日，美方官员称，正在加紧(jin)推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部(bu)分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率(lv)。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸(mao)易伙伴加征所谓“对等(deng)关(guan)税”，这是典型的单(dan)边霸凌做法，严重(zhong)冲击多边贸易(yi)体制，严重破坏正常国际贸易(yi)秩序。对此，中方一直坚决(jue)反对。实践证明(ming)，只有坚定捍卫原则立场，才(cai)能真正维护自身合法(fa)权益。

2、中国稀土：披露澄清公告称🥥🍑🥔，近期🥾🥻👜💖🩰，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查😈🍑🧄，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期🤍🍆💝，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍏。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构😡🩰😻👙👛、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🩳👿👜，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💛🍌👡🥑。当前，公司的生产经营平稳有序💓，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🍒。