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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🩳🍎🥿，化工、电力设备👝💝🥬👞、煤炭上涨概率相对较高🥦💖；会议前一周，建筑材料、轻工🩰🍇🌽🥔、家电上涨概率相对较高💋🍌🥥。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🥾🥕、环保上涨概率相对较高🍇🤬😻；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高💞🧡🍋🍓💓。

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细分行业来看🍅🧅🎒🩳，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🩰👄，1-5月利润同比增长7.2%🍊💟，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥝，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🩲💯、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👢🍈😈🥿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍌👠。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥒😻🥦🍆、20.7%🍅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍒🍑🥥🥝、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍋🥬🥾、-0.31%，市场表现为小市值风格🤍💝；盈利因子获取负收益-0.30%🍆🥝🩲；其余风格因子表现一般。

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国恩股(gu)份：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资(zi)股(gu)（H股）并在香港联交所(suo)主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看(kan)到拐点的出现，特别(bie)是库存(cun)压力比较大(da)。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临(lin)较大(da)的成本压力，而价格上面又(you)受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于(yu)以下几点(dian)：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然(ran)有(you)所增加，锂矿价格(ge)如若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在(zai)持续(xu)增加，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一个投(tou)产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格向下仍有空(kong)间，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条产(chan)业链的库存(cun)压力都比较(jiao)大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消(xiao)化(hua)不畅(chang)，正(zheng)极厂(chang)砍单(dan)，则会对锂盐(yan)形成负反馈；第四(si)，上半年的**政策(ce)之下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要注意的是，短(duan)期(qi)来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低(di)价背景(jing)下，对(dui)于(yu)成本(ben)压力(li)较大(da)的企业，可关注厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指引(yin)，需要关注矿端的变(bian)量是否能给出价格底部(bu)信号(hao)。

2、自2023年下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟(ni)上(shang)市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家(jia)银行(xing)IPO项目，从2024年至今(jin)已有(you)4家银行撤(che)回(hui)IPO申报，其中(zhong)有多家称是(shi)基于“战略(lve)调整(zheng)”。