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盈利方面🩳🧄🩱，5月工业企业盈利同比增速转负👡🍏💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥭😈，TMT逆势改善🍓😠，资源品、必需消费💕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛👠👡，TMT制造业同比增幅扩大💓💯。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩲，半导体👙🧄、光学光电子、消费电子🍌💝、运营商🥬🥾👙🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🥿😠🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙🥦🩱，有望延续两位数增长💝🌽🥾，其中饮料乳品🍑🥬💯、农副产品👛🥕、家电、家具🌽🥥🩱、饰品😈👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓、燃气🥦🥝、电力👗、农化制品🍎🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍌👘，中报业绩有望边际改善👜。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🎒👚，往往相较于4月政治局会议🧅👢，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🤍，相比五月末上行0.60x🍎🍉👢。

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招股书显示🧄，2022年度💝🥑、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

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1、公(gong)司表示，立案(an)调查期间(jian)，公司(si)将(jiang)积极配合中(zhong)国证监会的各项工(gong)作，严格按照相(xiang)关规定及监管要求(qiu)履行信息披露义务。目前，公司各项生产(chan)经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正(zheng)常生产经(jing)营活动(dong)产生重大(da)影响。

2、风格层面🍓🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💞👞，第一💌💓🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👿，外部流动性方面🍎👘🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👜👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。