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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💔👛🥬🍓；长期资金入市效果显现👢🤍👅🍍😡，保险增配权益👞💗🩲，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👢，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥬。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💓🩲💯🧄。

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6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相对高位(wei)，7月9日美国“对(dui)等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束，全(quan)面达成(cheng)协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动(dong)性存(cun)在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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其二，合(he)作方(fang)Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今年一季度末，该公司账面(mian)现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣(rong)昌生(sheng)物支付4500万(wan)美(mei)元后，家底(di)可能就(jiu)空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表(biao)面看，似乎是(shi)荣昌(chang)生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产(chan)品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目(mu)前还存在不(bu)确定(ding)性。

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1、今年以来，银行涨势如(ru)虹，截至6月(yue)26日(ri)，银行ETF（512800）标的指数(shu)中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全(quan)指二级）涨幅第一，较上证指数(shu)、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个(ge)百分点。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈🥭🍉，更优的策略是低位布局🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🌽🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍇，除我们自5月以来持续强调的军工👘🥾、风电🥝、游戏已陆续兑现外💘😡🧄，后续建议关注半导体💝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向👞🍄💖💟💌，结合估值💛💌、拥挤度位置💕，短期风格层面继续关注科技😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。