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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥕🥻👚，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍏、33.4%💞。此外算力租赁订单持续落地💯🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍇🥦🍆，业绩有望改善。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单💋🍈🥒👢，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🌽，“当下，人工智能就是一切。”

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🧄💓，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🥕🍅🥻，需要密切关注美国对等关税动态🥑👝🍋。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🥻，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍉👚。

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周五🤬，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议👞，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍆，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了(le)延长 2017 年的税收减免外，它还(hai)将对包括医疗补(bu)助计划和补充营养援助(zhu)计划(hua)（即食(shi)品券）在内的社会(hui)保障网(wang)计划进行多项支出削减。

2、把握(wo)AI熱(rè)門(mén)賽(sài)道機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)(dian)關(guān)註全市場(chǎng)首(shou)隻的(de)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場(chang)外聯(lián)接（A類(lèi)(lei)023407、C類(lei)023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力(li)硬件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用三件套，高傚(xiào)(xiao)地捕捉AI主題(tí)(ti)行情，以“光糢(mó)塊(kuài)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先(xian)鋒(fēng)，囊(nang)括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱門AI賽道。