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风格(ge)层面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：受(shou)政(zheng)策(ce)托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助(zhu)力(li)，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领(ling)涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加(jia)码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场(chang)快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶(jie)段行情。

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