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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金(jin)方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋(qu)势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。

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