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4、策(ce)略观点：下半年原油成本端波(bo)动仍将影响高、低(di)硫燃料油绝(jue)对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与(yu)俄罗斯供应暂维持低位，叠加高(gao)硫发电及炼化需求回升，预计未来几(ji)个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但(dan)在中期(qi)供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而(er)国(guo)内低硫供应维持充足，低(di)硫燃料油内外价差预(yu)计延续低位。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短期(qi)明顯(xiǎn)提(ti)陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績(ji)改善(shan)方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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1、整体看💘👢🧡👡，1-4月工业企业盈利有所改善💞🍅，但5😈🍍🧅👝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥒🥿👛。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥬🍍💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟💋、光学光电子、消费电子👛👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥🥦💕，半导体周期复苏与国产替代加速👡💝💛💔💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善，如汽车👙🍆🥝、光伏、自动化设备等👠🍒🩳；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促🍒🥔💓、五一端午等多重假日**🍉🍎🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙💋、家电🍎🌽💌、家具、饰品🩱🥿💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋👛；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限🍅🍈🍇👿🍊，中报业绩有望边际改善。

2、貴(guì)金屬週(zhou)一開(kāi)盤(pán)走低(di)，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)(yin)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨(huo)鉑(bó)金跌0.87%。