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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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