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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检修(xiu)减产环比小幅下降，全年产量(liang)增长(zhang)约(yue) 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企业加大(da)出口力度，且为规(gui)避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超(chao)预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过(guo)剩格局(ju)，由于行业(ye)利(li)润持续受到压(ya)制，远期投产面(mian)临一定不确定性，全年产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预(yu)计地产(chan)拖累(lei)放缓，内需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注(zhu)关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依(yi)然呈(cheng)过(guo)剩态势，但同比有所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策风险；2）需求增长超预期

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一(yi)季(ji)报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹👢，猪价区间逐步抬升🥕🍇💛。对于生猪9月合约来说👙👛，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋🎒🥒👠🩰、国庆、春节前备货）阶段性回升👡，但整体增长有限🩰。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势👠🍈，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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