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1、后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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