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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🤬🥭，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏😡💗👜，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🩲🍇🧅👗。涉案项目总负责人张圣怀🩳🥬🥔，项目签字律师张亚全🧄、何东旭为直接负责的主管人员👞👢💓。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👘。看好三个宏大叙事强相关资产🍆，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥒🍊🥾👗。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍑👚，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍍🥾🩰、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🎒💖💝🩳。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👜，新增景气支撑领域（稀土永磁👚🍎、贵金属、工程机械🥑、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👅🍊💔👜。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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🏮 本周市场表现强势🍍👙💖🥦，超出我们预期🎒🧅🍎🍒🥬。1）短期催化主要来自于分母端🥬👜🥕。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍒🍍，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍎🍆👄，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、上(shang)游低(di)开工状态难以长期维持，利润的(de)修复也将驱动厂(chang)家复产，随着钢材产量的(de)下(xia)滑，市场供需(xu)缺口趋于回补、库存的消化难(nan)度进一步增加，短期价格上涨存在阻(zu)力。随着旺季的临近、钢材重回增产周(zhou)期，硅铁去库进程(cheng)有望加(jia)速，估值存在修(xiu)复空间(jian)；但旺季结束后钢材(cai)再次进入减产(chan)周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行(xing)业产能长期(qi)过剩背景(jing)下(xia)、供需关(guan)系的改善仍将依赖厂家(jia)端的控产(chan)情况，下(xia)半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较(jiao)为有限。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)(chang)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業(ye)內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)(jiang)在(zai)2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億(yi)美(mei)元。