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本周（2025.06.23-2025.06.27🤍😻👠🎒，下同）A股强势上涨💗，北证50周度上涨6.84%🥥、领涨主要宽基指数👿🥭。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👢，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👛👗，下同）🍊，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍍🥒🤬💗，科创板🎒、中小盘为ETF净流出主要方向。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🥒💗、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥦💯，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍈💔💘👞，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄💟🍉👛👄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大💋；商品房销售额🩰🍑👚🧄🥬、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🍍🥑🧡👚，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、具体来看🥾🩱，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🧄💋👡👅🥿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧡🥻🧡，出口敞口风险较小👢🍊🩳，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👢，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👝🥭🧄，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥑💟🍄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👄💝🥦，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐(jian)中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居(ju)家电等(deng)领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以(yi)及行(xing)业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”