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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍈🍓。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍅🥦👙💕🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝🍉💛、光学光电子💓🍆、消费电子😠🥿、运营商、软件等；2）中游制造领域👝🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💔；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥝🤬🥦、家具、饰品👜🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🩳👛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👘🍏🥑🩳😠、多数工业金属价格上涨👞🥭💟👿，中游制造领域工程机械销售放缓🍑🍍🍌🩲🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍓😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄💞，公用事业燃气价格上行。综合盈利🧡👡💌🍌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥿👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩳🧄🍌、国防军工🤬、有色金属（工业金属💟、贵金属、小金属）、计算机等💝🧅🍆。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美(mei)大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料(liao)压力减(jian)弱。2025/26年度，美国(guo)农(nong)业部对供需均报以乐观期(qi)待。目前看，供(gong)应(ying)端面积基本如期，美(mei)豆单产(chan)出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急(ji)需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对(dui)待。另外，豆粕(po)基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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