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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🤬🍌🥻💔，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🍎，对价格形成压制💕。2025下半年👡🥕👞，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥻🧅🍑💟💞。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常规检(jian)修减产环比小幅下降，全(quan)年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈(xiu)钢厂冷轧(ya)检修(xiu)停产长达两个(ge)月，进口量同比(bi)有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税(shui)政策存抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投(tou)产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需(xu)求端预计地产拖累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易(yi)是否(fou)会受到较大(da)冲击(ji)，预计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩(sheng)态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计(ji)三季(ji)度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端(duan)支撑走向及库存变化节奏。风(feng)险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👡😠💗，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥝。往后去看🧅🍆🍄🍏👢，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍍，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💕👘、美债收益率的波动🥿，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、碳酸锂主要观点：供需维持过剩👛🥾🧡👚，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承压🥻🤍💛，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间🍒。