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下半(ban)年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、目(mu)前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期(qi)限要求。过去几(ji)年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露(lu)了(le)中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的(de)趋势的(de)情况。除(chu)了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选(xuan)择产生(sheng)影响。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科(ke)技风格(ge)占优(you)的(de)可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。