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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍💔🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆👚👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰👛👅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕🩱。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍑🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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▶ 结合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速(su)或的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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2、鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)聞(wén)(wen)已久的 Vision Air，郭明錤稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)定位比原版 Vision Pro 更低的産(chǎn)(chan)品預(yù)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第(di)三季度投入量産。與(yǔ)第(di)一代 Vision Pro 相比，重量將(jiang)減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材(cai)料改爲(wèi)塑料咊(hé)鎂(měi)郃(hé)金，而不昰(shì)噹(dāng)前的玻瓈(lí)咊鈦(tài)郃金。牠(tā)將搭(da)載(zài)“最高槼(guī)(gui)格的(de) iPhone 芯片”，竝(bìng)減少部分傳感器配寘。