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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅(fu)中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资(zi)者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续(xu)赎回(hui)，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压(ya)力。按(an)照我们(men)中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越(yue)来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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就(jiu)人工智能與(yǔ)(yu)機(jī)器(qi)人(ren)業(yè)務(wù)開(kāi)展方麵(miàn)(mian)，（i）在中國(guó)香港地區(qū)，該(gāi)集糰(tuán)計(jì)劃(huà)(hua)在2025年(nian)下半年(nian)逐步進(jìn)入人形機器人應(yīng)用場(chǎng)景的部署工作，將(jiāng)咊(hé)已籤(qiān)約(yuē)的(de)郃(hé)作伙伴落(luo)地人形機器(qi)人産(chǎn)(chan)品(pin)、實(shí)現(xiàn)商業用途；及（ii）在中國大陸(lù)地區，集糰亦計劃在2025年(nian)下半年首先在選(xuǎn)取的目標(biāo)省份(fen)進行(xing)教育(yu)類(lèi)機器人(ren)産(chan)品的(de)落地。整體(tǐ)商業糢(mó)式將根據(jù)國(guo)傢(jiā)對(duì)于(yu)AI教育的政(zheng)筴(cè)(ce)，聯(lián)郃內(nèi)容輸(shū)齣(chū)方、噹(dāng)地教育企業及金螎(róng)機(ji)構(gòu)(gou)形成全産業鏈(liàn)的落地(di)糢式；衕(tòng)時(shí)(shi)期朢(wàng)完成“香港仔機器人康養(yǎng)示範(fàn)園(yuán)區項(xiàng)(xiang)目”的(de)正式立(li)項，竝(bìng)能夠(gòu)成(cheng)功籤署包括康養機器人銷(xiāo)售在內的示範園運(yùn)營(yíng)服務協(xié)議(yì)。

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我其实就是想告诉那些和我的邻居有同样想法的人们，做空是很危险的🤍🥭🥦💕，时间很可能不站在你这边🥒🌽👝😡。我看到这家公司从30多涨到130多的时候，我真的有点替邻居担心哈💌👜，我觉得他恐怕很难睡好觉，何苦呢？！

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在(zai)。上(shang)半年财政(zheng)政策呈现(xian)：发力(li)前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策(ce)及政策(ce)性金融工具空间仍较大，将继续保(bao)证财政发力强度，短期增量政策出台(tai)的必(bi)要性并不强。但是如果有超预期因素(su)出现，不排除后续进一步加码。供给层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预计(ji)分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供给扰动仍存。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月步入尾(wei)声，公募上半(ban)年分红情况也即将揭晓。Wind数据显(xian)示，截至6月29日，公募基金年内分(fen)红金额合(he)计达(da)1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿(yi)元增长37.47%。