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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥬💕🍆👘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🍋，算力租赁订单持续落地👡🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👚👡🍋，部分领域景气度有所回暖👚👙，中报盈利或有改善🍑🥿👡，如汽车🥒、光伏👚、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🍒🍆👘、电商平台大促🍏👿💟💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑💕，其中饮料乳品🍎、农副产品💗🍆👗、家电、家具🥑、饰品🍍🌽👛🩱💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语🥑🍏、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🤬🥑🥥，尽管美国空袭伊朗核设施🧄🍑🥿🥿，伊朗的浓缩铀材料还在💌🩱🍎🥔，“游戏并未结束”。“现在👄🍎🥒，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续💛！”

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截至6月29日，深圳儸(luó)馬(mǎ)仕科技咊(hé)(he)安尅(kè)創(chuàng)新等企業(yè)已宣佈(bù)召迴(huí)的充電(diàn)寶(bǎo)産(chǎn)品郃(hé)計(jì)超百萬(wàn)檯(tái)，揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)直(zhi)指“電芯”咊“原材料”問(wèn)題(tí)。市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)，充電(dian)寶安全問題已從(cóng)行業內(nèi)部溢齣(chū)至(zhi)公共領(lǐng)域。

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中信(xin)證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的(de)投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)(xiang)，疊(dié)加險(xiǎn)資對(dui)穩(wěn)定迴(huí)報(bào)(bao)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)(gou)增配空間(jiān)仍存。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩲🥥💝；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍑、5月分别增长20.2%、33.4%🥝👙。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💝🍏、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍏💟💛，业绩有望改善。

2、上周，工业硅期货延续涨势，实(shi)现“五连阳”，价格(ge)重回8000元/吨上方，当周(zhou)上涨8.88%。同时，多晶硅期货也(ye)一改颓势，6月(yue)27日多晶硅期(qi)货主力合(he)约PS2508逼近涨停，收盘(pan)报33315元/吨，当周上涨6.78%。