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风格方面🩲🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看💔😻🍉，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏🍌。具体来说👞🩲🥾💟，第一👄👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🥻，大盘风格略占优🤍🍒💘。第二🩰，外部流动性方面🍈🍈😡🥑💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🥿💛🥝，对短期市场或有扰动。

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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务👞🍒，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广🤍🍒、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一🥑。公司产品广泛应用于冶金🤍👿🥾🍍👜、水利水电🥒、海洋工程👡👙、工程机械🍋👛👘💛、新能源、环卫环境💞😠、机床🍅👞、军工、船舶等行业💟👄🍈。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目👗，且正常运行中。

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行业配置上🥕😡，适度均衡配置😻🍒，建议关注：有色金属、军工🥔👞👝、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币💋💗、自主可控等。

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配置方面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。

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1、5月(yue)降准降息后(hou)，货币(bi)政(zheng)策(ce)尤其(qi)是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回(hui)购(gou)以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压(ya)力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时(shi)间点(dian)预计在(zai)美联储(chu)重启降息(xi)前(qian)后。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数(shu)据有进(jin)一步走弱可能。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💌🥒👄👗，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥑💗🍊💕，有机会见到资金进一步回流👠💕🍏。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥑🩱💯🍓，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💖💕🍄。