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不懂不做，巴菲特(te)一直如此。但懂有时候要有个过(guo)程，巴菲特也不例外，也会碰到以为(wei)懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公(gong)司还有其他人管投资，巴菲特是(shi)放权给他们做(zuo)的，但他们的理解有时候(hou)和他会不(bu)完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲(fei)特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石(shi)油公(gong)司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很(hen)多）。（2012-10-10）

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)人投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大(da)幅放(fang)量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流入(ru)——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)(duan)，可以推動指(zhi)數上(shang)行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市(shi)场(chang)风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。

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