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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🥻👜👗🥭、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👝👞👜🩱，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👢？主动权益公募新发基金边际回暖🍅🍈🥕🥝🩳、杠杆资金快速跟随👜🩳🥒，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👡，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👢、外资未有明显增量🧡。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用(yong)事业等板块股(gu)息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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6月末上涨后A股处于相对高位👗👅👞🧅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💘，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😠🍑。较上月配置变化💌🥔🥕🍍，新增景气支撑领域（稀土永磁👗👘🤍、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💘。同时进一步强化对银行🍆、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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总台记(ji)者李健南：伊(yi)朗(lang)官员表示，本次葬礼除了(le)纪念在以伊冲(chong)突中的死难者之外，一方面是(shi)体现伊朗人民(min)对美国和以色列侵略伊朗行径(jing)的(de)控(kong)诉(su)，另一方面是展(zhan)现伊(yi)朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌(di)入(ru)侵的重要(yao)力量。

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1、这(zhe)一比例大(da)约是十年前此类计划数量的两倍(bei)。更值得一提(ti)的(de)是，在今(jin)年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将(jiang)默(mo)认储蓄率（即(ji)新(xin)缴费者工资中转(zhuan)入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高(gao)。约(yue) 30% 的(de)计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的(de)计划数量(liang)的(de)两(liang)倍(bei)。

2、下圖(tú)展(zhan)示了本週(zhou)囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)(he)流動(dòng)(dong)性1500股(gu)票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益(yi)爲(wèi)剔除(chu)行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)(dui)于基(ji)準指數(shù)的超額(é)收益。