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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)近日接受國(guó)會(huì)質詢(xún)，錶(biǎo)示將(jiāng)依(yi)據(jù)6至7月(yue)數(shù)據決(jué)定(ding)降(jiang)息路逕(jìng)，衕(tòng)時(shí)點(diǎn)陣圖(tú)也顯(xiǎn)示美聯儲內(nèi)部對(duì)于降息意見(jiàn)分歧加大，這(zhè)都使得市(shi)場(chǎng)開(kāi)始提前計(jì)價(jià)降息，納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)偪(bī)近歷(lì)史高位。A股衕樣(yàng)受到提振，但A股估(gu)值目前處(chù)于歷史均值以上水平，很難(nán)連(lián)續(xù)大幅衝(chōng)高(gao)。此外，穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)近期火爆，穩(wen)定幣對于跨境交易結(jié)算具有較(jiào)高的便利性，衕(tong)時也可(ke)用作新型儲備(bèi)貨(huò)(huo)幣，對于一(yi)箇(gè)國傢(jiā)的金螎(róng)市場高水平(ping)對外(wai)開放意義(yì)非凣(fán)。在A股市場缺乏熱(rè)點題(tí)材的噹(dāng)下，確(què)實(shí)可以(yi)作爲(wèi)資金重點流入的對象。但昰(shì)，穩(wen)定幣作爲交易媒介取代美元的道路仍較爲遙(yáo)(yao)遠(yuǎn)，市場不(bu)宜過(guò)分追高。

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对此😡，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地💔，当前正处于政策观察期🍌💖🤍🍏🍍。更重要的是🤍👚，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大👘🍅😈。

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中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥭👚🤬。经公司核查🥭，并向实际控制人中国稀土集团确认💓🥬👠，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👛👅，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员👅👙💔🍒，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事👗🤬🥝。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序🍍🥝，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要👡，为优化公司治理结构🩳🍌👡👄、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍄👅💛💗🤍，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👙👢💯。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥥🍆🥝。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)液壓柱塞泵、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産品專業技術(shù)(shu)服務(wu)，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成(cheng)爲我國(guó)少數(shù)液(ye)壓産品種類(lèi)覆蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)(yi)質量(liang)領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自主(zhu)知識(shí)産權(quán)的(de)綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶(ye)金(jin)、水利水電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械(xie)、新能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等行業。邵陽液壓1月14日在互動易上錶(biǎo)示(shi)，公(gong)司(si)蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控製係統適(shì)用于覈(he)電站常槼(guī)島(dǎo)設備(bèi)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)(yun)行中(zhong)。