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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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德福科技：近日(ri)，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光(guang)伏组件行业头(tou)部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由(you)子公(gong)司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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其二👗🍉🩲👠👠，合作方Vor Bio备受争议👅。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💗🍌👞🥬，短期投资近1000万美元💞。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🧅👜🍆。5月8日🩱😡🍒🥬，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🥻，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥝🧄🍒👿，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🎒。

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1、6月27日金融一线消息，江苏证监局针对江苏江阴农村商业银行、无锡农村商业银行、江苏江南农村商业银行的基金销售业务进行了现场检查👙🎒🥑😈，发现三家机构存在多项问题🍅，并依法对其采取出具警示函或责令改正的监管措施🥥🌽🧡，要求在30日内提交书面整改报告。

2、宋向清表示，指定仓库的设立(li)启(qi)用在吸引更多国(guo)际投资者参与(yu)人民币计(ji)价的(de)黄金交易的(de)同时，加强了上海与香港两大金融中心(xin)在黄金市场的联系与合作(zuo)，丰富(fu)了两地金融合作的内容和形式，促进两(liang)地(di)在金融市场基础设施、产品创新、监(jian)管协调等方面的合作与交流，实现优势(shi)互(hu)补，共同提升两地金融市场的国际竞争力，并为投资者提供了更加多元化的资产配置方案，满足不同投资者的风险偏好和投资需求。